Bestandsaufnahme: In einem ersten Gespräch nehmen wir Ihre finanzielle Situation, Ihre Ziele und Vorstellungen sowie Ihre Risikoneigung und Ertragserwartung auf. Aus diesen Angaben erstellen wir Ihnen ein individuelles Anlageprofil mit dem Vorschlag der Zusammensetzung von verschiedenen Anlageklassen. Dabei gibt es keine vorgefertigten Raster, jedes Kundenprofil ist individuell abgestimmt. Ihre Vorgaben und Ihre Situation bilden die Grundlage unseres Handelns.

In einem Rendite-/Risikodiagramm zeigen wir Ihnen anhand langfristiger historischer Daten auf, in welchen Bandbreiten sich solch ein Portfolio mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Zukunft entwickeln wird.

Die Umsetzung der Vermögensverwaltung erfolgt auf einem Depot, das auf Ihren Namen lautet. Wir stellen die laufende Überwachung und gegebenenfalls Anpassung sicher. Dabei bedienen wir uns sämtlicher Möglichkeiten einer internationalen Vermögensanlage, von Aktien über Anleihen, Genussscheinen, Investmentfonds bis hin zu strukturierten Produkten. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit, die Vermögensverwaltung mit interessanten Optionsstrategien im Stillhaltergeschäft zu kombinieren.

Wir sind jederzeit für Sie da und besprechen gern in regelmäßigen Abständen den Vermögensstatus mit Ihnen. Außerdem erhalten Sie vierteljährlich einen Bericht mit ausführlichem Reporting. Für unsere Leistung erhalten wir eine Vergütung, die sich nach dem Volumen und der erzielten Wertentwicklung Ihres Vermögens richtet.

Im Rahmen einer ganzheitlichen Vermögensplanung gehört zu der Vermögensverwaltung auch die Nachfolgeplanung. Stellen Sie rechtzeitig die richtigen Weichen. Sorgen Sie mit einer Vorsorgevollmacht und einer Patientenverfügung dafür, dass Ihr Wille umgesetzt wird, auch wenn Sie ihn selbst nicht mehr formulieren können. Stellen Sie mit einer Testamentsvollstreckung sicher, dass Ihr letzter Wille genauso umgesetzt wird, wie Sie es wünschen. Als Testamentsvollstrecker agieren wir in Ihrem Sinne. Das vermeidet eventuellen Streit unter den Erben, aber noch viel mehr entlastet es auch Ihre Erben von allen administrativen Dingen. Die Sichtung, Verwaltung und geordnete Verteilung des Nachlasses bis hin zur Erbschaftsteueranmeldung gehören zu den Aufgaben eines Testamentsvollstreckers. Durch die Erstellung eines Nachlassverzeichnisses und die Rechenschaftspflicht gegenüber den Erben haben diese volle Transparenz und Rechtssicherheit. Und Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr letzter Wille auch genauso umgesetzt wird, wie Sie es wünschen - sicher und ohne Streit. Als Testamentsvollstrecker sind wir in der Liste der "Deutsche Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge e.V. (DVEV)" eingetragen.

Erstklassige Qualitätsanlagen sind nicht an die Höhe des Vermögens gebunden. Wer ein solches aufbauen möchte, sei es für die Altersvorsorge oder für bestimmte Ziele in der Zukunft, den beraten wir gern und stellen entsprechende Lösungen zur Verfügung.