Unser Angebot
Individuelle Vermögensverwaltung / Finanzportfolioverwaltung
Bestandsaufnahme: In einem ersten Gespräch nehmen wir Ihre finanzielle Situation, Ihre Ziele und Vorstellungen sowie Ihre Risikoneigung und Ertragserwartung auf. Aus diesen Angaben erstellen wir Ihnen ein individuelles Anlageprofil mit dem Vorschlag der Zusammensetzung von verschiedenen Anlageklassen. Dabei gibt es keine vorgefertigten Raster, jedes Kundenprofil ist individuell abgestimmt. Ihre Vorgaben und Ihre Situation bilden die Grundlage unseres Handelns.
In einem Rendite-/Risikodiagramm zeigen wir Ihnen anhand langfristiger historischer Daten auf, in welchen Bandbreiten sich solch ein Portfolio mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Zukunft entwickeln wird.
Die Umsetzung der Vermögensverwaltung erfolgt auf einem Depot, das auf Ihren Namen lautet. Wir stellen die laufende Überwachung und gegebenenfalls Anpassung sicher. Dabei bedienen wir uns sämtlicher Möglichkeiten einer internationalen Vermögensanlage, von Aktien über Anleihen, Genussscheinen, Investmentfonds bis hin zu strukturierten Produkten. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit, die Vermögensverwaltung mit interessanten Optionsstrategien im Stillhaltergeschäft zu kombinieren.
Wir sind jederzeit für Sie da und besprechen gern in regelmäßigen Abständen den Vermögensstatus mit Ihnen. Außerdem erhalten Sie vierteljährlich einen Bericht mit ausführlichem Reporting. Für unsere Leistung erhalten wir eine Vergütung, die sich nach dem Volumen und der erzielten Wertentwicklung Ihres Vermögens richtet.
Individuelle Anlageberatung
Dort wo Sie die Umsetzung der geplanten Depotanpassungen gern selbst entscheiden möchten, jedoch eine dauerhafte Depotberatung wünschen, schließen wir gern einen Beratungsvertrag mit Ihnen. Sehen wir entsprechend Ihrem Anlageprofil Handlungsbedarf, werden wir Sie darüber informieren, jedoch ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung keine Transaktionen vornehmen.
Vermögensaufbaupläne
Erstklassige Qualitätsanlagen sind nicht an die Höhe des Vermögens gebunden. Wer ein solches aufbauen möchte, sei es für die Altersvorsorge oder für bestimmte Ziele in der Zukunft, den beraten wir gern und stellen entsprechende Lösungen zur Verfügung.